Долги россиян по ипотеке. Только за минувший год банки выдали населению почти половину этой суммы. В отличие от пандемии, прошедший год был очень успешным для ипотечного рынка, который установил несколько исторических рекордов, сообщает центральный банк. В течение года россияне выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей. Предыдущий рекорд 2018 года чуть более 3 трлн руб.
К концу года заемщики активизировали свою деятельность, взяв в декабре 212 500 кредитов на сумму 560 млрд рублей.
В результате на начало 2021 года ипотечный портфель банков достиг 9,07 трлн рублей. За счет роста портфеля доля просроченной ипотечной задолженности за год снизилась: с 0,97% до 0,85% в январе текущего года.
Причиной такого ажиотажа стало значительное снижение ставок по ипотечным кредитам после снижения ключевой ставки центрального банка (которая упала на 2 п.п. до 4,25% за год). Например, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке на один месяц упала с 9% до 7,36% за год. В течение года этот показатель несколько раз повторял исторически низкий уровень, достигнув минимального значения 7,16%, но осенью немного выросли.
Кроме того, спрос на жилищные ссуды был стимулирован запуском в прошлом году программы льготного ипотечного кредитования на 6,5%. По данным оператора программы Дом.РФ, в прошлом году банки выделили 345,6 тыс. руб. льготные кредиты на сумму более 1 трлн рублей, то есть почти каждый пятый кредит выдан на льготных условиях.
Ипотечная программа существенно поддержала рынок, но основной вклад в рост рынка на фоне общего снижения ставок все же внесли операции с вторичным жильем, в том числе рефинансирование ранее выданных кредитов страховщикам младший директор по банковским рейтингам и эксперт. Экономический кризис, ослабление рубля и падение процентных ставок по депозитам побудили людей искать более безопасные и прибыльные способы инвестирования.
Однако ЦБ обратил внимание на нежелательные последствия ипотечного бума в обзоре «О развитии банковского сектора». Прежде всего, повышение цен на жилье в значительной степени съело выгоды от более низких цен. По данным ЦБ, в прошлом году цены на жилье выросли на 15,6%. Более того, банки выдают больше кредитов с низким (менее 20% от стоимости квартиры) первоначальным взносом: в третьем квартале 2020 года это 35% от суммы по сравнению с 28% во втором квартале. На первичном рынке, где действует льготная программа, доля таких кредитов увеличилась еще больше: с 24% до 40%. Приличный объем ипотечных кредитов с низкой предоплатой выдается людям с достаточно высокой долговой нагрузкой, и сочетание этих двух факторов при текущих темпах роста и с учетом стоимости жилья может привести к накоплению риска.
Тем не менее, по данным за девять месяцев 2020 года, льготная ипотека по-прежнему оставалась выгодной для заемщика с точки зрения снижения ежемесячного платежа и переплаты. По ее оценкам, при текущих среднерыночных ставках, условиях и авансах выгода от льготных ипотечных кредитов будет незначительной, если средняя цена квадратного метра в России вообще превысит 81 тысячу рублей (по данным Росстата, сейчас она составляет чуть более 76 тысяч рублей). руб. за квадратный метр на первичном рынке). При таких данных размер ежемесячного платежа по пониженной процентной ставке будет практически равен сумме до снижения ставки и активного повышения цен.
Но снижение ставок, даже без льготы, было значительным, что в любом случае привело бы к росту цен на недвижимость.
Мы не видим существенных изменений среднего чека и среднего платежа. Развития ипотечного бизнеса банка «Открытие» качество кредитов стабильно высокое.
Эксперты сходятся во мнении, что шансы на более дешевую ипотеку в этом году невелики. Учитывая ускорение инфляции в начале года, нет причин для дальнейшего снижения ключевой процентной ставки и, следовательно, ставок по ипотечным кредитам.
Если программа льготного ипотечного кредитования завершится к 1 июля, можно ожидать небольшого повышения средневзвешенной процентной ставки на рынке во втором полугодии. Возможный уровень ставок по ипотеке в первом полугодии 7,5%, во втором – 7.5-8%.
Ставки могут измениться примерно на 0,2% – 0,3 процентных пункта в обе стороны.
Поскольку ключевая процентная ставка находится на рекордно низком уровне, рост на первичном и вторичном рынках будет продолжаться около 5-10%. Назаренко также ожидает, что ставки будут относительно стабильными с небольшими скачками вверх или вниз в зависимости от рыночной ситуации.
